Was ist anders bei der FORMAXX AG?

Unser Anspruch ist anders.

Wir haben festgestellt, dass es in unserer Branche bisher keine messbaren Standards für Finanzberatung gab. Unser Anspruch aber ist, mit messbaren Standards einen neuen Maßstab in Finanzberatung zu etablieren. Wir haben deshalb für uns klare Beratungsstandards und einen einheitlichen Qualitätsmaßstab definiert, den alle Finanzberater der FORMAXX AG erfüllen müssen. Unabhängig vom Berater. Unabhängig vom Standort. Das heißt, egal ob bei uns in Schwetzingen oder in München: Als Kunde können Sie SICHER SEIN, dass Sie bei einer FORMAXX-Beratung immer das gleiche Ergebnis bekommen.

Im Mittelpunkt: Unsere Kunden

Die persönliche Situation des Kunden bildet im Beratungsprozess die einzige Konstante, da seine Situation zu diesem Zeitpunkt immer die gleiche ist, unabhängig von wem und wo er sich beraten lässt. Bei uns sind Sie gut beraten. Da können Sie SICHER SEIN. Daran haben wir gemeinsam mit renommierten Wissenschaftlern und unabhängigen Instituten gearbeitet.

Die FORMAXX AG im Überblick

Finanzberatung mit Profil

• EIN Ergebnis - unabhängig von Berater und Standort
• Ganzheitliche Beratung über alle sechs Bedarfsfelder
• Das Ergebnis basiert auf wissenschaftlich abgesicherten Handlungsempfehlungen Verteilung der Liquidität nach einer klaren Rangfolge
• Alle Produkte erfüllen mindestens die vom Bund der Versicherten, von der Zeitschrift Finanztest sowie dem Arbeitskreis der EU-Vermittlerrichtlinie geforderten Kriterien (Gold– Silber– Bronze–Logik)
• Jährliche Anpassung der persönlichen Finanzkonzeption an Veränderungen von Lebensumständen und Bedürfnissen